ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.35% | 3.34% | 3.87% | 3.92% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -4.24% | -0.81% | -0.98% | -0.39% |
順位 | 245位 | 193位 | 182位 | 110位 |
%ランク | 74% | 66% | 69% | 69% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.22 | 4.90 | 5.30 | 4.82 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.71 | -2.39 | -2.63 | -2.65 |
順位 | 49位 | 29位 | 41位 | 16位 |
%ランク | 15% | 10% | 16% | 10% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.79 | 0.68 | 0.73 | 0.81 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.19 | +0.10 | +0.09 | +0.20 |
順位 | 226位 | 167位 | 139位 | 25位 |
%ランク | 69% | 57% | 53% | 16% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |