ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に実質的に投資する。信託期間を3つの期間（資産育成期＝2025年決算日まで、資産形成期＝2045年決算日まで、資産安定期＝2045年決算日翌日以降）に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更（2%から6%程度）しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.58% | 7.70% | 3.75% | -- |
| カテゴリー | 22.65% | 12.82% | 9.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.07% | -5.12% | -6.00% | -- |
| 順位 | 111位 | 86位 | 88位 | -- |
| %ランク | 77% | 82% | 92% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 106本 | 96本 | -- |
| 標準偏差 | 7.90 | 6.39 | 6.42 | -- |
| カテゴリー | 9.90 | 8.32 | 8.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -1.93 | -2.01 | -- |
| 順位 | 33位 | 22位 | 17位 | -- |
| %ランク | 23% | 21% | 18% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 106本 | 96本 | -- |
| シャープレシオ | 1.89 | 1.16 | 0.56 | -- |
| カテゴリー | 2.16 | 1.47 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.31 | -0.55 | -- |
| 順位 | 108位 | 85位 | 90位 | -- |
| %ランク | 75% | 81% | 94% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 106本 | 96本 | -- |
