ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に実質的に投資する。信託期間を3つの期間（資産育成期＝2025年決算日まで、資産形成期＝2045年決算日まで、資産安定期＝2045年決算日翌日以降）に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更（2%から6%程度）しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.38% | 7.52% | 3.41% | -- |
| カテゴリー | 19.21% | 12.89% | 9.71% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.83% | -5.37% | -6.30% | -- |
| 順位 | 122位 | 88位 | 88位 | -- |
| %ランク | 84% | 83% | 93% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 107本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 8.12 | 6.44 | 6.44 | -- |
| カテゴリー | 10.17 | 8.45 | 8.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.05 | -2.01 | -2.03 | -- |
| 順位 | 38位 | 22位 | 17位 | -- |
| %ランク | 27% | 21% | 18% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 107本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.12 | 0.50 | -- |
| カテゴリー | 1.77 | 1.45 | 1.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.33 | -0.59 | -- |
| 順位 | 122位 | 88位 | 90位 | -- |
| %ランク | 84% | 83% | 95% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 107本 | 95本 | -- |
