ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に実質的に投資する。信託期間を3つの期間（資産育成期＝2025年決算日まで、資産形成期＝2045年決算日まで、資産安定期＝2045年決算日翌日以降）に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更（2%から6%程度）しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.10% | 7.29% | 3.50% | -- |
| カテゴリー | 18.53% | 12.44% | 9.64% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.43% | -5.15% | -6.14% | -- |
| 順位 | 115位 | 88位 | 90位 | -- |
| %ランク | 79% | 83% | 94% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 107本 | 96本 | -- |
| 標準偏差 | 8.12 | 6.45 | 6.45 | -- |
| カテゴリー | 10.15 | 8.42 | 8.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.03 | -1.97 | -2.00 | -- |
| 順位 | 39位 | 22位 | 17位 | -- |
| %ランク | 27% | 21% | 18% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 107本 | 96本 | -- |
| シャープレシオ | 1.41 | 1.08 | 0.52 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.41 | 1.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.33 | -0.57 | -- |
| 順位 | 119位 | 88位 | 91位 | -- |
| %ランク | 81% | 83% | 95% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 107本 | 96本 | -- |
