ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 31.11% | 12.42% | 11.89% | 9.00% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +10.46% | +4.58% | +3.53% | +2.25% |
順位 | 10位 | 21位 | 23位 | 12位 |
%ランク | 4% | 9% | 11% | 10% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.03 | 9.37 | 10.52 | 10.94 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.18 | -0.37 | -0.03 | +1.20 |
順位 | 206位 | 157位 | 135位 | 95位 |
%ランク | 73% | 64% | 59% | 76% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.44 | 1.33 | 1.13 | 0.82 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.98 | +0.46 | +0.31 | +0.13 |
順位 | 11位 | 16位 | 13位 | 29位 |
%ランク | 4% | 7% | 6% | 24% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |