ファンドの特色
国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および投資対象への実質投資割合は、独自の運用モデルから判断される市場の安定度合いとその確率に基づき、景気局面やマクロ環境等に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.29% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 23.42% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.87% | -- | -- | -- |
| 順位 | 126位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 44% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 290本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.72 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.39 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.67 | -- | -- | -- |
| 順位 | 58位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 20% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 290本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.72 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.21 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.51 | -- | -- | -- |
| 順位 | 35位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 13% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 290本 | -- | -- | -- |
