ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 16.95% | 6.61% | 6.70% | 5.62% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +3.36% | +2.46% | +1.85% | +1.31% |
順位 | 107位 | 77位 | 71位 | 38位 |
%ランク | 33% | 27% | 27% | 24% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.37 | 6.17 | 6.54 | 6.53 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.56 | -1.12 | -1.39 | -0.94 |
順位 | 129位 | 94位 | 82位 | 60位 |
%ランク | 39% | 32% | 31% | 38% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.66 | 1.07 | 1.02 | 0.86 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.68 | +0.49 | +0.38 | +0.25 |
順位 | 74位 | 44位 | 16位 | 14位 |
%ランク | 23% | 15% | 7% | 9% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |