ファンドの特色
日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.01% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.60% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.41% | -- | -- | -- |
| 順位 | 3位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 24% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 13本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.41 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.37 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.04 | -- | -- | -- |
| 順位 | 12位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 93% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 13本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.86 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.74 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -- | -- | -- |
| 順位 | 5位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 39% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 13本 | -- | -- | -- |
