ファンドの特色
主として日本の株式､公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡基本配分比率は､国内株式30%､国内公社債40%､J-REIT30%｡株式への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の45%以下｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.26% | 8.15% | 6.57% | 5.40% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | -5.07% | -3.84% | -2.23% | -2.62% |
| 順位 | 254位 | 226位 | 188位 | 143位 |
| %ランク | 88% | 88% | 81% | 87% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 8.87 | 6.26 | 6.08 | 6.58 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | -1.75 | -2.90 | -3.43 | -2.84 |
| 順位 | 56位 | 6位 | 3位 | 5位 |
| %ランク | 20% | 3% | 2% | 4% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.26 | 1.06 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.04 | +0.12 | -0.05 |
| 順位 | 235位 | 181位 | 116位 | 120位 |
| %ランク | 81% | 71% | 50% | 73% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
