ファンドの特色
主として日本の株式､公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡基本配分比率は､国内株式30%､国内公社債40%､J-REIT30%｡株式への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の45%以下｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.78% | 11.18% | 8.13% | 5.69% |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | 8.18% |
| +/- カテゴリー | -0.21% | -3.53% | -1.88% | -2.49% |
| 順位 | 139位 | 211位 | 174位 | 131位 |
| %ランク | 49% | 87% | 77% | 88% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| 標準偏差 | 4.92 | 5.14 | 5.48 | 6.34 |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | 9.02 |
| +/- カテゴリー | -2.22 | -2.82 | -3.26 | -2.68 |
| 順位 | 13位 | 5位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 5% | 3% | 2% | 2% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| シャープレシオ | 4.32 | 2.14 | 1.47 | 0.89 |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +1.24 | +0.27 | +0.30 | -0.01 |
| 順位 | 20位 | 59位 | 47位 | 100位 |
| %ランク | 8% | 25% | 21% | 67% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
