ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 30.79% | 10.55% | 12.61% | 9.50% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -11.36% | -4.63% | -1.96% | -1.41% |
順位 | 257位 | 237位 | 206位 | 147位 |
%ランク | 95% | 95% | 87% | 88% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.44 | 12.95 | 15.41 | 14.92 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -0.98 | +0.14 | +0.21 | -0.78 |
順位 | 133位 | 181位 | 192位 | 105位 |
%ランク | 49% | 72% | 82% | 63% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 2.69 | 0.81 | 0.82 | 0.64 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.70 | -0.36 | -0.14 | -0.06 |
順位 | 258位 | 244位 | 211位 | 135位 |
%ランク | 95% | 97% | 90% | 81% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |