ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.74% | 4.03% | 2.94% | -- |
| カテゴリー | 7.98% | 4.80% | 3.07% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.76% | -0.77% | -0.13% | -- |
| 順位 | 11位 | 15位 | 13位 | -- |
| %ランク | 41% | 56% | 49% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 6.43 | 5.53 | 5.25 | -- |
| カテゴリー | 5.15 | 4.80 | 4.99 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.28 | +0.73 | +0.26 | -- |
| 順位 | 21位 | 20位 | 16位 | -- |
| %ランク | 78% | 75% | 60% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | 0.68 | 0.53 | -- |
| カテゴリー | 1.26 | 0.84 | 0.53 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.16 | 0.00 | -- |
| 順位 | 14位 | 19位 | 13位 | -- |
| %ランク | 52% | 71% | 49% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
