ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.93% | 3.52% | 3.10% | -- |
| カテゴリー | 7.09% | 4.09% | 3.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.84% | -0.57% | +0.04% | -- |
| 順位 | 12位 | 13位 | 12位 | -- |
| %ランク | 45% | 49% | 45% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 6.33 | 5.38 | 5.27 | -- |
| カテゴリー | 5.11 | 4.62 | 4.99 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.22 | +0.76 | +0.28 | -- |
| 順位 | 21位 | 20位 | 16位 | -- |
| %ランク | 78% | 75% | 60% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 1.16 | 0.60 | 0.56 | -- |
| カテゴリー | 1.06 | 0.71 | 0.52 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -0.11 | +0.04 | -- |
| 順位 | 15位 | 18位 | 13位 | -- |
| %ランク | 56% | 67% | 49% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
