ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.88% | 3.34% | 2.82% | -- |
| カテゴリー | 5.45% | 3.98% | 2.88% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43% | -0.64% | -0.06% | -- |
| 順位 | 12位 | 15位 | 12位 | -- |
| %ランク | 45% | 56% | 45% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 6.70 | 5.44 | 5.32 | -- |
| カテゴリー | 5.29 | 4.64 | 5.01 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.41 | +0.80 | +0.31 | -- |
| 順位 | 21位 | 21位 | 16位 | -- |
| %ランク | 78% | 78% | 60% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 0.78 | 0.55 | 0.50 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.69 | 0.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.14 | +0.02 | -- |
| 順位 | 17位 | 19位 | 13位 | -- |
| %ランク | 63% | 71% | 49% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
