ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.58% | 2.19% | 1.59% | -- |
| カテゴリー | 5.33% | 4.09% | 2.82% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.75% | -1.90% | -1.23% | -- |
| 順位 | 18位 | 19位 | 19位 | -- |
| %ランク | 70% | 74% | 74% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 26本 | -- |
| 標準偏差 | 6.07 | 4.91 | 4.77 | -- |
| カテゴリー | 5.34 | 4.66 | 5.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.73 | +0.25 | -0.26 | -- |
| 順位 | 17位 | 13位 | 12位 | -- |
| %ランク | 66% | 50% | 47% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 26本 | -- |
| シャープレシオ | 0.47 | 0.37 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 0.52 | 0.70 | 0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.33 | -0.16 | -- |
| 順位 | 19位 | 20位 | 20位 | -- |
| %ランク | 74% | 77% | 77% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 26本 | -- |
