ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.77% | 2.72% | 1.67% | -- |
| カテゴリー | 8.12% | 4.94% | 3.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.35% | -2.22% | -1.36% | -- |
| 順位 | 18位 | 21位 | 21位 | -- |
| %ランク | 67% | 78% | 78% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 5.82 | 5.00 | 4.69 | -- |
| カテゴリー | 5.17 | 4.82 | 4.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.65 | +0.18 | -0.29 | -- |
| 順位 | 17位 | 14位 | 11位 | -- |
| %ランク | 63% | 52% | 41% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 0.89 | 0.49 | 0.32 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 0.88 | 0.52 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.39 | -0.20 | -- |
| 順位 | 21位 | 22位 | 22位 | -- |
| %ランク | 78% | 82% | 82% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
