ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.92% | 2.11% | 1.70% | -- |
| カテゴリー | 5.45% | 3.98% | 2.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.53% | -1.87% | -1.18% | -- |
| 順位 | 19位 | 20位 | 20位 | -- |
| %ランク | 71% | 75% | 75% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 6.06 | 4.91 | 4.77 | -- |
| カテゴリー | 5.29 | 4.64 | 5.01 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.77 | +0.27 | -0.24 | -- |
| 順位 | 18位 | 15位 | 13位 | -- |
| %ランク | 67% | 56% | 49% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.36 | 0.32 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.69 | 0.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.33 | -0.16 | -- |
| 順位 | 20位 | 22位 | 21位 | -- |
| %ランク | 75% | 82% | 78% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
