ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.26% | 2.31% | -- | -- |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.60% | -0.89% | -- | -- |
順位 | 22位 | 19位 | -- | -- |
%ランク | 76% | 66% | -- | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | -- | -- |
標準偏差 | 5.18 | 4.59 | -- | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.07 | -0.78 | -- | -- |
順位 | 13位 | 9位 | -- | -- |
%ランク | 45% | 32% | -- | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.40 | 0.51 | -- | -- |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.43 | -0.07 | -- | -- |
順位 | 26位 | 19位 | -- | -- |
%ランク | 90% | 66% | -- | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | -- | -- |