ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.62% | 3.85% | 2.31% | -- |
| カテゴリー | 7.90% | 5.87% | 3.79% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.28% | -2.02% | -1.48% | -- |
| 順位 | 21位 | 23位 | 23位 | -- |
| %ランク | 73% | 80% | 80% | -- |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
| 標準偏差 | 4.33 | 4.47 | 4.38 | -- |
| カテゴリー | 3.53 | 4.24 | 4.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.80 | +0.23 | -0.42 | -- |
| 順位 | 24位 | 17位 | 12位 | -- |
| %ランク | 83% | 59% | 42% | -- |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
| シャープレシオ | 1.18 | 0.81 | 0.50 | -- |
| カテゴリー | 1.89 | 1.25 | 0.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.44 | -0.22 | -- |
| 順位 | 23位 | 24位 | 23位 | -- |
| %ランク | 80% | 83% | 80% | -- |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
