ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 14.85% | 5.73% | 5.57% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -8.39% | -3.42% | -3.12% | -- |
順位 | 91位 | 82位 | 66位 | -- |
%ランク | 84% | 83% | 86% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 6.89 | 6.66 | 7.42 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -1.11 | -1.84 | -2.27 | -- |
順位 | 29位 | 19位 | 18位 | -- |
%ランク | 27% | 20% | 24% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.16 | 0.86 | 0.75 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -0.69 | -0.20 | -0.13 | -- |
順位 | 94位 | 79位 | 66位 | -- |
%ランク | 87% | 80% | 86% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |