ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東海3県(愛知･岐阜･三重)に本社があり､証券取引所に上場している株式のうち､時価総額上位約50社の株式に投資｡個別銘柄への投資比率は､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.13% | 19.97% | 16.81% | 11.95% |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | 13.92% |
| +/- カテゴリー | +5.10% | -2.51% | -0.29% | -1.97% |
| 順位 | 14位 | 32位 | 23位 | 23位 |
| %ランク | 28% | 79% | 61% | 75% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 21.82 | 16.97 | 15.41 | 16.47 |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | 15.04 |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +1.50 | +1.16 | +1.43 |
| 順位 | 32位 | 30位 | 29位 | 27位 |
| %ランク | 64% | 74% | 77% | 88% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.16 | 1.08 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.31 | -0.14 | -0.21 |
| 順位 | 20位 | 34位 | 25位 | 26位 |
| %ランク | 40% | 83% | 66% | 84% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
