ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東海3県(愛知･岐阜･三重)に本社があり､証券取引所に上場している株式のうち､時価総額上位約50社の株式に投資｡個別銘柄への投資比率は､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.96% | 22.53% | 16.71% | 12.89% |
| カテゴリー | 47.80% | 22.74% | 16.94% | 14.21% |
| +/- カテゴリー | +11.16% | -0.21% | -0.23% | -1.32% |
| 順位 | 9位 | 21位 | 21位 | 19位 |
| %ランク | 20% | 57% | 60% | 68% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
| 標準偏差 | 20.97 | 16.79 | 15.36 | 16.66 |
| カテゴリー | 20.15 | 15.11 | 14.29 | 14.86 |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +1.68 | +1.07 | +1.80 |
| 順位 | 29位 | 28位 | 27位 | 26位 |
| %ランク | 62% | 76% | 78% | 93% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
| シャープレシオ | 2.78 | 1.33 | 1.08 | 0.77 |
| カテゴリー | 2.27 | 1.51 | 1.20 | 0.96 |
| +/- カテゴリー | +0.51 | -0.18 | -0.12 | -0.19 |
| 順位 | 8位 | 24位 | 22位 | 21位 |
| %ランク | 18% | 65% | 63% | 75% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
