ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東海3県(愛知･岐阜･三重)に本社があり､証券取引所に上場している株式のうち､時価総額上位約50社の株式に投資｡個別銘柄への投資比率は､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.26% | 19.93% | 15.78% | 10.78% |
| カテゴリー | 24.62% | 22.59% | 16.74% | 13.10% |
| +/- カテゴリー | +1.64% | -2.66% | -0.96% | -2.32% |
| 順位 | 27位 | 34位 | 25位 | 25位 |
| %ランク | 56% | 83% | 68% | 84% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| 標準偏差 | 23.06 | 16.98 | 15.64 | 16.51 |
| カテゴリー | 21.66 | 15.50 | 14.38 | 14.97 |
| +/- カテゴリー | +1.40 | +1.48 | +1.26 | +1.54 |
| 順位 | 33位 | 29位 | 28位 | 27位 |
| %ランク | 68% | 71% | 76% | 90% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.10 | 1.16 | 1.00 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.14 | 1.47 | 1.18 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.31 | -0.18 | -0.23 |
| 順位 | 31位 | 34位 | 26位 | 27位 |
| %ランク | 64% | 83% | 71% | 90% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
