ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東海3県(愛知･岐阜･三重)に本社があり､証券取引所に上場している株式のうち､時価総額上位約50社の株式に投資｡個別銘柄への投資比率は､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.21% | 13.73% | 12.30% | 9.34% |
| カテゴリー | 41.21% | 17.30% | 13.51% | 10.31% |
| +/- カテゴリー | +7.00% | -3.57% | -1.21% | -0.97% |
| 順位 | 5位 | 25位 | 18位 | 14位 |
| %ランク | 16% | 84% | 67% | 74% |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
| 標準偏差 | 13.62 | 13.00 | 16.84 | 16.91 |
| カテゴリー | 11.56 | 11.64 | 15.99 | 16.28 |
| +/- カテゴリー | +2.06 | +1.36 | +0.85 | +0.63 |
| 順位 | 28位 | 26位 | 21位 | 16位 |
| %ランク | 88% | 87% | 78% | 85% |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
| シャープレシオ | 3.54 | 1.06 | 0.73 | 0.55 |
| カテゴリー | 3.64 | 1.51 | 0.87 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.45 | -0.14 | -0.12 |
| 順位 | 21位 | 25位 | 19位 | 14位 |
| %ランク | 66% | 84% | 71% | 74% |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
