ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東海3県(愛知･岐阜･三重)に本社があり､証券取引所に上場している株式のうち､時価総額上位約50社の株式に投資｡個別銘柄への投資比率は､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.92% | 20.48% | 16.92% | 11.70% |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | 13.65% |
| +/- カテゴリー | +9.19% | -0.83% | -0.48% | -1.95% |
| 順位 | 8位 | 24位 | 20位 | 22位 |
| %ランク | 17% | 64% | 56% | 74% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| 標準偏差 | 21.49 | 16.84 | 15.32 | 16.44 |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | 14.94 |
| +/- カテゴリー | +1.03 | +1.74 | +1.13 | +1.50 |
| 順位 | 28位 | 29位 | 28位 | 27位 |
| %ランク | 59% | 77% | 78% | 90% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.20 | 1.20 | 1.10 | 0.71 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | -0.22 | -0.14 | -0.21 |
| 順位 | 10位 | 27位 | 24位 | 25位 |
| %ランク | 21% | 72% | 67% | 84% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
