ファンドの特色
主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 0.89% | -1.35% | -1.09% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -12.70% | -5.50% | -5.94% | -- |
順位 | 321位 | 250位 | 258位 | -- |
%ランク | 97% | 85% | 97% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 3.21 | 2.92 | 3.81 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -3.72 | -4.37 | -4.12 | -- |
順位 | 2位 | 1位 | 1位 | -- |
%ランク | 1% | 1% | 1% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 0.28 | -0.46 | -0.29 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | -1.70 | -1.04 | -0.93 | -- |
順位 | 310位 | 280位 | 266位 | -- |
%ランク | 94% | 95% | 100% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |