ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.82% | 13.19% | -- | -- |
| カテゴリー | 19.39% | 21.30% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43% | -8.11% | -- | -- |
| 順位 | 127位 | 168位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 92% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.79 | 8.47 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.98 | 14.08 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.19 | -5.61 | -- | -- |
| 順位 | 3位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 2% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.86 | 1.54 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.30 | 1.52 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.56 | +0.02 | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 111位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 61% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | -- | -- |
