ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.98% | 15.56% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.38% | 21.02% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.40% | -5.46% | -- | -- |
| 順位 | 150位 | 141位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.66 | 8.95 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.89 | 14.86 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.23 | -5.91 | -- | -- |
| 順位 | 15位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.83 | 1.71 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.07 | 1.43 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.76 | +0.28 | -- | -- |
| 順位 | 17位 | 13位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | -- | -- |
