ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.18% | 7.09% | 4.48% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.38% | -8.15% | -7.27% | -- |
| 順位 | 101位 | 91位 | 74位 | -- |
| %ランク | 87% | 92% | 93% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 11.52 | 13.72 | 15.25 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.39 | +1.82 | +2.20 | -- |
| 順位 | 33位 | 84位 | 60位 | -- |
| %ランク | 29% | 85% | 75% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.43 | 0.49 | 0.28 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.82 | -0.70 | -- |
| 順位 | 95位 | 95位 | 74位 | -- |
| %ランク | 82% | 96% | 93% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
