ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.42% | 7.86% | 4.15% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.37% | -7.62% | -7.44% | -- |
| 順位 | 92位 | 89位 | 69位 | -- |
| %ランク | 80% | 90% | 88% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 11.25 | 13.59 | 15.26 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.71 | +1.76 | +2.26 | -- |
| 順位 | 28位 | 84位 | 60位 | -- |
| %ランク | 25% | 85% | 76% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.55 | 0.26 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.79 | -0.71 | -- |
| 順位 | 80位 | 93位 | 71位 | -- |
| %ランク | 69% | 94% | 90% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
