ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式35%､日本債券27%､外国株式15%､外国債券20%､短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い､安定性と成長性をバランスさせ､中長期的な資産の成長を目指す｡基本資産配分比率を基準として､±5%の変動幅に抑制｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.21% | 11.92% | 8.06% | 7.35% |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | 4.76% |
| +/- カテゴリー | +7.19% | +3.34% | +2.81% | +2.59% |
| 順位 | 56位 | 76位 | 67位 | 27位 |
| %ランク | 17% | 25% | 25% | 16% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| 標準偏差 | 11.22 | 9.24 | 9.02 | 8.48 |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | 7.05 |
| +/- カテゴリー | +3.37 | +2.16 | +1.76 | +1.43 |
| 順位 | 313位 | 273位 | 235位 | 140位 |
| %ランク | 94% | 89% | 86% | 79% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| シャープレシオ | 2.02 | 1.26 | 0.88 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.14 | +0.21 | +0.21 |
| 順位 | 136位 | 136位 | 108位 | 30位 |
| %ランク | 41% | 44% | 40% | 17% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
