ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式35%､日本債券27%､外国株式15%､外国債券20%､短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い､安定性と成長性をバランスさせ､中長期的な資産の成長を目指す｡基本資産配分比率を基準として､±5%の変動幅に抑制｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.03% | 10.59% | 7.92% | 7.97% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +6.71% | +3.07% | +2.88% | +2.78% |
| 順位 | 61位 | 77位 | 70位 | 27位 |
| %ランク | 19% | 25% | 26% | 15% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 11.21 | 8.99 | 9.01 | 8.30 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +3.34 | +2.11 | +1.78 | +1.41 |
| 順位 | 317位 | 276位 | 239位 | 139位 |
| %ランク | 94% | 89% | 87% | 77% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.15 | 0.86 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.14 | +0.21 | +0.22 |
| 順位 | 133位 | 136位 | 106位 | 38位 |
| %ランク | 40% | 44% | 39% | 21% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
