ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式35%､日本債券27%､外国株式15%､外国債券20%､短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い､安定性と成長性をバランスさせ､中長期的な資産の成長を目指す｡基本資産配分比率を基準として､±5%の変動幅に抑制｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.18% | 10.13% | 7.67% | 7.51% |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | 4.84% |
| +/- カテゴリー | +5.49% | +2.67% | +2.79% | +2.67% |
| 順位 | 62位 | 88位 | 73位 | 30位 |
| %ランク | 19% | 29% | 27% | 17% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| 標準偏差 | 11.74 | 9.09 | 9.06 | 8.32 |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | 6.88 |
| +/- カテゴリー | +3.33 | +2.13 | +1.87 | +1.44 |
| 順位 | 315位 | 272位 | 236位 | 139位 |
| %ランク | 93% | 88% | 86% | 78% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.41 | 1.08 | 0.83 | 0.90 |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.10 | +0.21 | +0.22 |
| 順位 | 136位 | 138位 | 111位 | 40位 |
| %ランク | 40% | 45% | 41% | 23% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
