ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本株式50%、日本債券10%、外国株式20%、外国債券17%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、成長性を重視し、長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 28.31% | 9.82% | 11.66% | 9.00% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +7.66% | +1.98% | +3.30% | +2.25% |
順位 | 44位 | 87位 | 32位 | 13位 |
%ランク | 16% | 35% | 14% | 11% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 10.43 | 11.02 | 11.32 | 11.28 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +1.58 | +1.28 | +0.77 | +1.54 |
順位 | 258位 | 215位 | 168位 | 107位 |
%ランク | 91% | 87% | 74% | 85% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.71 | 0.89 | 1.03 | 0.80 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.25 | +0.02 | +0.21 | +0.11 |
順位 | 137位 | 166位 | 60位 | 38位 |
%ランク | 49% | 67% | 27% | 31% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |