ファンドの特色
日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う。銘柄選択の際には、ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う。独自のリスク・コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ、株式に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 37.70% | 6.02% | 10.12% | 6.77% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -4.45% | -9.16% | -4.45% | -4.14% |
順位 | 221位 | 249位 | 230位 | 168位 |
%ランク | 82% | 99% | 98% | 100% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.54 | 11.53 | 12.12 | 13.08 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -0.88 | -1.28 | -3.08 | -2.62 |
順位 | 138位 | 27位 | 3位 | 1位 |
%ランク | 51% | 11% | 2% | 1% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.27 | 0.52 | 0.84 | 0.52 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.12 | -0.65 | -0.12 | -0.18 |
順位 | 192位 | 248位 | 210位 | 163位 |
%ランク | 71% | 99% | 89% | 98% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |