ファンドの特色
日本株式の中から､株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え､株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う｡銘柄選択の際には､ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う｡独自のリスク･コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて､機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ､株式に対する投資リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.49% | 13.03% | 7.32% | 9.36% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | -16.38% | -11.45% | -11.60% | -5.74% |
| 順位 | 294位 | 280位 | 269位 | 216位 |
| %ランク | 98% | 99% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 14.51 | 13.00 | 12.37 | 12.55 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | -5.30 | -1.82 | -1.71 | -2.40 |
| 順位 | 6位 | 23位 | 12位 | 5位 |
| %ランク | 2% | 9% | 5% | 3% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.22 | 0.98 | 0.58 | 0.74 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.67 | -0.76 | -0.27 |
| 順位 | 285位 | 278位 | 266位 | 212位 |
| %ランク | 95% | 99% | 99% | 99% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
