ファンドの特色
先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 44.29% | 19.42% | 18.82% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +12.20% | +6.79% | +4.47% | -- |
順位 | 51位 | 41位 | 27位 | -- |
%ランク | 15% | 15% | 14% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 15.33 | 16.93 | 17.57 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | +0.05 | -0.01 | -0.91 | -- |
順位 | 226位 | 181位 | 112位 | -- |
%ランク | 65% | 65% | 56% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 2.89 | 1.15 | 1.07 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.31 | +0.27 | -- |
順位 | 113位 | 99位 | 41位 | -- |
%ランク | 33% | 36% | 21% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |