ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.02% | 8.75% | 7.21% | 6.33% |
| カテゴリー | 15.97% | 10.00% | 5.59% | 6.56% |
| +/- カテゴリー | -2.95% | -1.25% | +1.62% | -0.23% |
| 順位 | 5位 | 4位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 72% | 58% | 58% | 40% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | 5本 |
| 標準偏差 | 4.17 | 6.37 | 6.74 | 8.26 |
| カテゴリー | 7.63 | 8.27 | 9.56 | 9.98 |
| +/- カテゴリー | -3.46 | -1.90 | -2.82 | -1.72 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 15% | 29% | 29% | 20% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | 5本 |
| シャープレシオ | 2.95 | 1.33 | 1.05 | 0.76 |
| カテゴリー | 2.13 | 1.16 | 0.61 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.17 | +0.44 | +0.10 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 15% | 29% | 15% | 40% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | 5本 |
