ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.86% | 16.08% | 11.48% | 10.96% |
| カテゴリー | 41.21% | 17.30% | 13.51% | 10.31% |
| +/- カテゴリー | -4.35% | -1.22% | -2.03% | +0.65% |
| 順位 | 22位 | 18位 | 22位 | 6位 |
| %ランク | 69% | 60% | 82% | 32% |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
| 標準偏差 | 9.36 | 9.80 | 14.23 | 15.42 |
| カテゴリー | 11.56 | 11.64 | 15.99 | 16.28 |
| +/- カテゴリー | -2.20 | -1.84 | -1.76 | -0.86 |
| 順位 | 4位 | 5位 | 5位 | 8位 |
| %ランク | 13% | 17% | 19% | 43% |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
| シャープレシオ | 3.94 | 1.64 | 0.81 | 0.71 |
| カテゴリー | 3.64 | 1.51 | 0.87 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.13 | -0.06 | +0.04 |
| 順位 | 12位 | 15位 | 18位 | 10位 |
| %ランク | 38% | 50% | 67% | 53% |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
