ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.99% | 25.80% | 21.89% | 14.69% |
| カテゴリー | 41.12% | 21.97% | 19.69% | 12.70% |
| +/- カテゴリー | +5.87% | +3.83% | +2.20% | +1.99% |
| 順位 | 15位 | 11位 | 17位 | 8位 |
| %ランク | 32% | 31% | 49% | 27% |
| ファンド数 | 47本 | 36本 | 35本 | 30本 |
| 標準偏差 | 18.15 | 13.08 | 11.97 | 14.43 |
| カテゴリー | 21.03 | 15.64 | 13.95 | 16.02 |
| +/- カテゴリー | -2.88 | -2.56 | -1.98 | -1.59 |
| 順位 | 23位 | 14位 | 14位 | 11位 |
| %ランク | 49% | 39% | 40% | 37% |
| ファンド数 | 47本 | 36本 | 35本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.55 | 1.96 | 1.82 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.00 | 1.53 | 1.53 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.43 | +0.29 | +0.16 |
| 順位 | 6位 | 4位 | 13位 | 13位 |
| %ランク | 13% | 12% | 38% | 44% |
| ファンド数 | 47本 | 36本 | 35本 | 30本 |
