ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.04% | 25.86% | 21.93% | 15.13% |
| カテゴリー | 33.84% | 22.01% | 19.40% | 12.94% |
| +/- カテゴリー | +9.20% | +3.85% | +2.53% | +2.19% |
| 順位 | 7位 | 10位 | 13位 | 6位 |
| %ランク | 16% | 29% | 41% | 23% |
| ファンド数 | 44本 | 35本 | 32本 | 27本 |
| 標準偏差 | 18.83 | 13.38 | 12.14 | 14.48 |
| カテゴリー | 20.92 | 15.73 | 14.34 | 15.95 |
| +/- カテゴリー | -2.09 | -2.35 | -2.20 | -1.47 |
| 順位 | 25位 | 14位 | 13位 | 11位 |
| %ランク | 57% | 40% | 41% | 41% |
| ファンド数 | 44本 | 35本 | 32本 | 27本 |
| シャープレシオ | 2.25 | 1.92 | 1.80 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.66 | 1.51 | 1.48 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.41 | +0.32 | +0.16 |
| 順位 | 3位 | 3位 | 11位 | 9位 |
| %ランク | 7% | 9% | 35% | 34% |
| ファンド数 | 44本 | 35本 | 32本 | 27本 |
