ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.58% | 27.27% | 22.98% | 15.53% |
| カテゴリー | 38.81% | 23.13% | 20.46% | 13.14% |
| +/- カテゴリー | +9.77% | +4.14% | +2.52% | +2.39% |
| 順位 | 7位 | 8位 | 14位 | 3位 |
| %ランク | 16% | 25% | 44% | 11% |
| ファンド数 | 44本 | 33本 | 32本 | 28本 |
| 標準偏差 | 18.26 | 13.25 | 12.09 | 14.47 |
| カテゴリー | 20.53 | 15.60 | 13.89 | 15.86 |
| +/- カテゴリー | -2.27 | -2.35 | -1.80 | -1.39 |
| 順位 | 23位 | 14位 | 14位 | 12位 |
| %ランク | 53% | 43% | 44% | 43% |
| ファンド数 | 44本 | 33本 | 32本 | 28本 |
| シャープレシオ | 2.62 | 2.04 | 1.90 | 1.07 |
| カテゴリー | 1.93 | 1.61 | 1.60 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.69 | +0.43 | +0.30 | +0.17 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 13位 | 6位 |
| %ランク | 5% | 7% | 41% | 22% |
| ファンド数 | 44本 | 33本 | 32本 | 28本 |
