ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.13% | 25.70% | 19.14% | 10.66% |
| カテゴリー | 33.63% | 23.95% | 20.27% | 9.84% |
| +/- カテゴリー | +3.50% | +1.75% | -1.13% | +0.82% |
| 順位 | 10位 | 15位 | 24位 | 11位 |
| %ランク | 23% | 40% | 65% | 35% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 9.98 | 9.73 | 9.96 | 14.87 |
| カテゴリー | 10.80 | 11.11 | 11.56 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -1.38 | -1.60 | -0.55 |
| 順位 | 27位 | 16位 | 14位 | 20位 |
| %ランク | 62% | 43% | 38% | 63% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 3.68 | 2.63 | 1.92 | 0.72 |
| カテゴリー | 3.12 | 2.22 | 1.80 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.56 | +0.41 | +0.12 | +0.07 |
| 順位 | 7位 | 11位 | 19位 | 15位 |
| %ランク | 16% | 29% | 52% | 47% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
