ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.26% | 28.56% | 21.26% | 13.98% |
| カテゴリー | 47.90% | 25.51% | 18.95% | 12.02% |
| +/- カテゴリー | +4.36% | +3.05% | +2.31% | +1.96% |
| 順位 | 18位 | 13位 | 9位 | 8位 |
| %ランク | 39% | 35% | 25% | 25% |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 18.28 | 13.37 | 11.98 | 15.32 |
| カテゴリー | 20.39 | 15.72 | 13.98 | 16.52 |
| +/- カテゴリー | -2.11 | -2.35 | -2.00 | -1.20 |
| 順位 | 22位 | 14位 | 14位 | 16位 |
| %ランク | 47% | 37% | 38% | 50% |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 2.83 | 2.12 | 1.77 | 0.91 |
| カテゴリー | 2.28 | 1.70 | 1.44 | 0.78 |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.42 | +0.33 | +0.13 |
| 順位 | 7位 | 3位 | 12位 | 11位 |
| %ランク | 15% | 8% | 33% | 35% |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | 32本 |
