ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.04% | 26.40% | 21.42% | 15.58% |
| カテゴリー | 45.82% | 22.42% | 18.91% | 13.33% |
| +/- カテゴリー | +6.22% | +3.98% | +2.51% | +2.25% |
| 順位 | 15位 | 9位 | 15位 | 7位 |
| %ランク | 31% | 24% | 41% | 22% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 18.30 | 13.13 | 11.97 | 14.74 |
| カテゴリー | 20.56 | 15.45 | 14.00 | 16.08 |
| +/- カテゴリー | -2.26 | -2.32 | -2.03 | -1.34 |
| 順位 | 24位 | 14位 | 14位 | 16位 |
| %ランク | 49% | 37% | 38% | 50% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 2.81 | 2.00 | 1.78 | 1.06 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.55 | 1.45 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.60 | +0.45 | +0.33 | +0.17 |
| 順位 | 7位 | 3位 | 12位 | 11位 |
| %ランク | 15% | 8% | 33% | 35% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
