ファンドの特色
日本株式を主な投資対象とする。国の重要な政策が追い風となり、中長期的に有効で拡大余地が大きいと判断される複数の投資テーマを選定する。投資テーマは定期的に見直す。銘柄選択にあたっては、トップダウンによる投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選定を組み合わせ、確信度の高い銘柄でポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 31.53% | 7.27% | 11.31% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | -9.16% | -5.11% | -3.82% | -- |
順位 | 177位 | 177位 | 164位 | -- |
%ランク | 78% | 86% | 87% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 10.00 | 14.94 | 16.50 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | -4.82 | -0.64 | -0.85 | -- |
順位 | 17位 | 60位 | 67位 | -- |
%ランク | 8% | 30% | 36% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 3.15 | 0.49 | 0.69 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +0.39 | -0.30 | -0.18 | -- |
順位 | 27位 | 177位 | 165位 | -- |
%ランク | 12% | 86% | 87% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |