ファンドの特色
主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.50% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.99% | -- | -- | -- |
| 順位 | 226位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 56% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.41 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.45 | -- | -- | -- |
| 順位 | 209位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 52% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.07 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -- | -- | -- |
| 順位 | 229位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 57% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
