ファンドの特色
世界の株式、債券、不動産投資信託証券など、幅広い資産クラスに実質的に分散投資を行う。下落リスクを管理しつつ、市場環境・見通しを反映してポートフォリオを適宜変更。中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利+4%)を追求する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 4.45% | -2.11% | 0.69% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -9.14% | -6.26% | -4.16% | -- |
順位 | 296位 | 267位 | 233位 | -- |
%ランク | 90% | 91% | 88% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 6.55 | 7.53 | 7.82 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -0.38 | +0.24 | -0.11 | -- |
順位 | 144位 | 176位 | 148位 | -- |
%ランク | 44% | 60% | 56% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 0.68 | -0.28 | 0.09 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | -1.30 | -0.86 | -0.55 | -- |
順位 | 299位 | 267位 | 235位 | -- |
%ランク | 91% | 91% | 89% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |