ファンドの特色
主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.12% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 39.79% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.67% | -- | -- | -- |
| 順位 | 141位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 36% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.56 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.19 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.63 | -- | -- | -- |
| 順位 | 222位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 56% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.14 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.14 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -- | -- | -- |
| 順位 | 218位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 55% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | -- | -- | -- |
