ファンドの特色
主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.73% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 31.01% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.28% | -- | -- | -- |
| 順位 | 245位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 60% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.70 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.77 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.07 | -- | -- | -- |
| 順位 | 224位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 55% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.53 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.71 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -- | -- | -- |
| 順位 | 234位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 58% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | -- | -- | -- |
