ファンドの特色
主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.25% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 12.42% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.17% | -- | -- | -- |
| 順位 | 73位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 65% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.61 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.68 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.07 | -- | -- | -- |
| 順位 | 58位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 52% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.46 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.61 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -- | -- | -- |
| 順位 | 68位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 61% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | -- | -- | -- |
