ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式･外国株式･国内債券･外国債券･国内リート･外国リート)を投資対象とする｡配当金､利子および分配金収入が期待できる資産に投資して､収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う｡市場環境によっては､リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.53% | 6.10% | 3.15% | 2.55% |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | 4.76% |
| +/- カテゴリー | -3.49% | -2.48% | -2.10% | -2.21% |
| 順位 | 193位 | 202位 | 195位 | 142位 |
| %ランク | 58% | 66% | 72% | 80% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| 標準偏差 | 7.58 | 6.48 | 6.35 | 5.71 |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | 7.05 |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.60 | -0.91 | -1.34 |
| 順位 | 193位 | 133位 | 98位 | 61位 |
| %ランク | 58% | 43% | 36% | 35% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.90 | 0.47 | 0.43 |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.22 | -0.20 | -0.22 |
| 順位 | 213位 | 224位 | 199位 | 146位 |
| %ランク | 64% | 73% | 73% | 82% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
