ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式･外国株式･国内債券･外国債券･国内リート･外国リート)を投資対象とする｡配当金､利子および分配金収入が期待できる資産に投資して､収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う｡市場環境によっては､リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.94% | 5.33% | 3.47% | 2.76% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | -1.12% | -2.46% | -1.53% | -2.25% |
| 順位 | 162位 | 206位 | 176位 | 139位 |
| %ランク | 49% | 68% | 66% | 80% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 7.45 | 6.28 | 6.43 | 5.74 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -0.69 | -0.77 | -1.15 |
| 順位 | 158位 | 131位 | 101位 | 61位 |
| %ランク | 47% | 43% | 38% | 35% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 1.37 | 0.80 | 0.51 | 0.47 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -0.22 | -0.12 | -0.24 |
| 順位 | 141位 | 217位 | 182位 | 141位 |
| %ランク | 42% | 72% | 68% | 81% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
