ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式･外国株式･国内債券･外国債券･国内リート･外国リート)を投資対象とする｡配当金､利子および分配金収入が期待できる資産に投資して､収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う｡市場環境によっては､リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.84% | 5.93% | 3.72% | 2.88% |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | 4.84% |
| +/- カテゴリー | +2.15% | -1.53% | -1.16% | -1.96% |
| 順位 | 116位 | 177位 | 172位 | 139位 |
| %ランク | 35% | 58% | 63% | 78% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| 標準偏差 | 7.38 | 6.28 | 6.42 | 5.74 |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | 6.88 |
| +/- カテゴリー | -1.03 | -0.68 | -0.77 | -1.14 |
| 順位 | 153位 | 133位 | 102位 | 62位 |
| %ランク | 45% | 43% | 38% | 35% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.78 | 0.90 | 0.55 | 0.49 |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | -0.08 | -0.07 | -0.19 |
| 順位 | 71位 | 184位 | 180位 | 141位 |
| %ランク | 21% | 60% | 66% | 79% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
