ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式･外国株式･国内債券･外国債券･国内リート･外国リート)を投資対象とする｡配当金､利子および分配金収入が期待できる資産に投資して､収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う｡市場環境によっては､リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.30% | 3.61% | 3.07% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.29% | -0.54% | -1.78% | -- |
| 順位 | 189位 | 181位 | 203位 | -- |
| %ランク | 57% | 62% | 77% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 5.97 | 6.26 | 6.62 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -1.03 | -1.31 | -- |
| 順位 | 105位 | 98位 | 89位 | -- |
| %ランク | 32% | 34% | 34% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 2.06 | 0.58 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | 0.00 | -0.18 | -- |
| 順位 | 192位 | 190位 | 197位 | -- |
| %ランク | 58% | 65% | 75% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
