ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式･外国株式･国内債券･外国債券･国内リート･外国リート)を投資対象とする｡配当金､利子および分配金収入が期待できる資産に投資して､収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う｡市場環境によっては､リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.05% | 6.55% | 3.63% | 2.67% |
| カテゴリー | 16.47% | 8.51% | 5.10% | 4.67% |
| +/- カテゴリー | -0.42% | -1.96% | -1.47% | -2.00% |
| 順位 | 153位 | 182位 | 178位 | 141位 |
| %ランク | 47% | 59% | 66% | 79% |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | 179本 |
| 標準偏差 | 7.36 | 6.43 | 6.35 | 5.70 |
| カテゴリー | 7.84 | 7.08 | 7.22 | 7.07 |
| +/- カテゴリー | -0.48 | -0.65 | -0.87 | -1.37 |
| 順位 | 167位 | 131位 | 100位 | 60位 |
| %ランク | 51% | 42% | 37% | 34% |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | 179本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 0.98 | 0.55 | 0.46 |
| カテゴリー | 1.97 | 1.11 | 0.65 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.13 | -0.10 | -0.18 |
| 順位 | 124位 | 198位 | 188位 | 145位 |
| %ランク | 38% | 64% | 69% | 82% |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | 179本 |
