ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式･外国株式･国内債券･外国債券･国内リート･外国リート)を投資対象とする｡配当金､利子および分配金収入が期待できる資産に投資して､収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う｡市場環境によっては､リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.42% | 7.45% | 5.45% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.79% | -1.33% | +0.08% | -- |
| 順位 | 114位 | 171位 | 133位 | -- |
| %ランク | 35% | 57% | 49% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 5.50 | 5.44 | 6.31 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.55 | -0.27 | -- |
| 順位 | 181位 | 142位 | 139位 | -- |
| %ランク | 55% | 47% | 51% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.34 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.07 | +0.08 | -- |
| 順位 | 108位 | 196位 | 151位 | -- |
| %ランク | 33% | 65% | 56% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
