ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式･外国株式･国内債券･外国債券･国内リート･外国リート)を投資対象とする｡配当金､利子および分配金収入が期待できる資産に投資して､収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う｡市場環境によっては､リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.56% | 4.41% | 2.71% | 2.27% |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | 4.79% |
| +/- カテゴリー | -0.29% | -2.99% | -1.80% | -2.52% |
| 順位 | 156位 | 244位 | 185位 | 144位 |
| %ランク | 47% | 80% | 69% | 81% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
| 標準偏差 | 8.90 | 6.71 | 6.70 | 5.89 |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | 6.92 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.41 | -0.61 | -1.03 |
| 順位 | 190位 | 152位 | 113位 | 65位 |
| %ランク | 57% | 50% | 42% | 37% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
| シャープレシオ | 0.65 | 0.60 | 0.37 | 0.37 |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -0.34 | -0.18 | -0.30 |
| 順位 | 160位 | 262位 | 185位 | 148位 |
| %ランク | 48% | 86% | 69% | 84% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
