ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式･外国株式･国内債券･外国債券･国内リート･外国リート)を投資対象とする｡配当金､利子および分配金収入が期待できる資産に投資して､収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う｡市場環境によっては､リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.04% | 5.49% | 3.38% | 2.64% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +0.72% | -2.03% | -1.66% | -2.55% |
| 順位 | 139位 | 193位 | 187位 | 144位 |
| %ランク | 42% | 63% | 68% | 80% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 7.53 | 6.25 | 6.40 | 5.73 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.63 | -0.83 | -1.16 |
| 順位 | 184位 | 134位 | 103位 | 62位 |
| %ランク | 55% | 44% | 38% | 35% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 1.91 | 0.83 | 0.50 | 0.45 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -0.18 | -0.15 | -0.28 |
| 順位 | 114位 | 206位 | 191位 | 148位 |
| %ランク | 34% | 67% | 69% | 82% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
