ファンドの特色
3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%±10%、外国債券(ユーロ参加国・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%±10%、国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.79% | 7.66% | -- | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.86% | -0.18% | -- | -- |
順位 | 183位 | 163位 | -- | -- |
%ランク | 65% | 66% | -- | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
標準偏差 | 6.67 | 7.01 | -- | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.18 | -2.73 | -- | -- |
順位 | 28位 | 17位 | -- | -- |
%ランク | 10% | 7% | -- | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
シャープレシオ | 2.97 | 1.09 | -- | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.22 | -- | -- |
順位 | 78位 | 90位 | -- | -- |
%ランク | 28% | 37% | -- | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |