ファンドの特色
3つの異なる資産(国内株式･外国債券･国内不動産投資信託)へ分散投資｡各資産の組入比率は､国内株式:33%±10%､外国債券(ユーロ参加国･米国の国債､政府機関債､国際機関債等):33%±10%､国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%｡原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.67% | 11.20% | 9.26% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.88% | -1.15% | +0.41% | -- |
| 順位 | 227位 | 152位 | 114位 | -- |
| %ランク | 80% | 60% | 50% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 9.25 | 7.24 | 7.31 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.37 | -1.90 | -2.18 | -- |
| 順位 | 82位 | 39位 | 30位 | -- |
| %ランク | 29% | 16% | 13% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.51 | 1.25 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.17 | +0.30 | -- |
| 順位 | 205位 | 72位 | 39位 | -- |
| %ランク | 72% | 29% | 17% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
