ファンドの特色
3つの異なる資産(国内株式･外国債券･国内不動産投資信託)へ分散投資｡各資産の組入比率は､国内株式:33%±10%､外国債券(ユーロ参加国･米国の国債､政府機関債､国際機関債等):33%±10%､国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%｡原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.42% | 11.94% | 9.32% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09% | -0.05% | +0.52% | -- |
| 順位 | 151位 | 133位 | 112位 | -- |
| %ランク | 52% | 52% | 48% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 9.42 | 7.25 | 7.30 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.20 | -1.91 | -2.21 | -- |
| 順位 | 95位 | 39位 | 29位 | -- |
| %ランク | 33% | 16% | 13% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.78 | 1.61 | 1.26 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.31 | +0.32 | -- |
| 順位 | 102位 | 28位 | 35位 | -- |
| %ランク | 36% | 11% | 15% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
