ファンドの特色
3つの異なる資産(国内株式･外国債券･国内不動産投資信託)へ分散投資｡各資産の組入比率は､国内株式:33%±10%､外国債券(ユーロ参加国･米国の国債､政府機関債､国際機関債等):33%±10%､国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%｡原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.64% | 12.55% | 9.11% | -- |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.78% | -1.22% | +0.08% | -- |
| 順位 | 171位 | 156位 | 126位 | -- |
| %ランク | 59% | 62% | 56% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 9.67 | 7.41 | 7.32 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -1.93 | -2.15 | -- |
| 順位 | 122位 | 32位 | 31位 | -- |
| %ランク | 43% | 13% | 14% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.17 | 1.66 | 1.23 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.20 | +0.26 | -- |
| 順位 | 172位 | 67位 | 49位 | -- |
| %ランク | 60% | 27% | 22% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
