ファンドの特色
3つの異なる資産(国内株式･外国債券･国内不動産投資信託)へ分散投資｡各資産の組入比率は､国内株式:33%±10%､外国債券(ユーロ参加国･米国の国債､政府機関債､国際機関債等):33%±10%､国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%｡原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.26% | 10.08% | 8.53% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.40% | -1.87% | +0.22% | -- |
| 順位 | 231位 | 182位 | 121位 | -- |
| %ランク | 80% | 71% | 52% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.23 | 7.61 | 7.52 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.19 | -1.64 | -2.08 | -- |
| 順位 | 98位 | 50位 | 33位 | -- |
| %ランク | 34% | 20% | 15% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 0.73 | 1.28 | 1.11 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.01 | +0.23 | -- |
| 順位 | 226位 | 151位 | 59位 | -- |
| %ランク | 79% | 59% | 26% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
