ファンドの特色
海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券：60%程度、米国株式：2.5%から20%程度、金：2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.42% | 4.24% | 1.23% | -- |
| カテゴリー | 5.39% | 3.10% | 0.68% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.03% | +1.14% | +0.55% | -- |
| 順位 | 27位 | 33位 | 41位 | -- |
| %ランク | 20% | 27% | 37% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| 標準偏差 | 6.09 | 4.67 | 4.84 | -- |
| カテゴリー | 6.61 | 5.64 | 5.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.97 | -1.00 | -- |
| 順位 | 95位 | 64位 | 58位 | -- |
| %ランク | 69% | 51% | 53% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| シャープレシオ | 1.43 | 0.84 | 0.21 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.37 | 0.02 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.47 | +0.19 | -- |
| 順位 | 18位 | 25位 | 44位 | -- |
| %ランク | 14% | 20% | 40% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
