ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.44% | 3.28% | 3.46% | 3.46% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -4.15% | -0.87% | -1.39% | -0.85% |
順位 | 243位 | 196位 | 197位 | 125位 |
%ランク | 74% | 67% | 75% | 79% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 4.87 | 4.40 | 4.39 | 4.15 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -2.06 | -2.89 | -3.54 | -3.32 |
順位 | 25位 | 10位 | 10位 | 8位 |
%ランク | 8% | 4% | 4% | 5% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.94 | 0.75 | 0.79 | 0.83 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.17 | +0.15 | +0.22 |
順位 | 203位 | 146位 | 113位 | 19位 |
%ランク | 62% | 50% | 43% | 12% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |