ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う｡充実した調査･分析(日本総合研究所の｢法的責任｣｢社会的責任｣｢環境的責任｣､三井住友信託銀行の｢経済的責任｣)により､投資銘柄を厳選する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.52% | 11.58% | 12.14% | 9.02% |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | +1.37% | -3.60% | -2.43% | -1.89% |
| 順位 | 61位 | 223位 | 214位 | 156位 |
| %ランク | 23% | 89% | 91% | 93% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| 標準偏差 | 13.50 | 13.68 | 15.28 | 15.51 |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
| +/- カテゴリー | +1.08 | +0.87 | +0.08 | -0.19 |
| 順位 | 228位 | 214位 | 188位 | 126位 |
| %ランク | 84% | 85% | 80% | 75% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| シャープレシオ | 3.22 | 0.85 | 0.79 | 0.58 |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.32 | -0.17 | -0.12 |
| 順位 | 198位 | 235位 | 216位 | 153位 |
| %ランク | 73% | 94% | 92% | 92% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
