ファンドの特色
主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 21.92% | 8.97% | 8.46% | 7.03% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +1.27% | +1.13% | +0.10% | +0.28% |
順位 | 128位 | 111位 | 112位 | 61位 |
%ランク | 45% | 45% | 49% | 49% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.77 | 8.88 | 9.80 | 9.17 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.08 | -0.86 | -0.75 | -0.57 |
順位 | 105位 | 123位 | 95位 | 50位 |
%ランク | 37% | 50% | 42% | 40% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.82 | 1.01 | 0.86 | 0.77 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.36 | +0.14 | +0.04 | +0.08 |
順位 | 115位 | 124位 | 114位 | 53位 |
%ランク | 41% | 50% | 50% | 43% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |