ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.67% | 17.40% | 13.28% | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.96% | +1.68% | +1.50% | -- |
| 順位 | 44位 | 36位 | 41位 | -- |
| %ランク | 38% | 37% | 51% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 14.64 | 10.56 | 10.06 | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.95 | -1.24 | -2.97 | -- |
| 順位 | 97位 | 35位 | 11位 | -- |
| %ランク | 83% | 36% | 14% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 2.12 | 1.63 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.27 | +0.33 | -- |
| 順位 | 83位 | 27位 | 13位 | -- |
| %ランク | 71% | 28% | 17% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
