ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.11% | 12.11% | 11.47% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.86% | +1.91% | +1.58% | -- |
| 順位 | 22位 | 44位 | 37位 | -- |
| %ランク | 20% | 48% | 44% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 8.64 | 9.00 | 12.66 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.41 | -4.61 | -3.20 | -- |
| 順位 | 6位 | 3位 | 25位 | -- |
| %ランク | 6% | 4% | 30% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 3.72 | 1.35 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.48 | +0.49 | +0.21 | -- |
| 順位 | 2位 | 9位 | 32位 | -- |
| %ランク | 2% | 10% | 38% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
