ファンドの特色
ニューバーガー・バーマン株式会社が運用する主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場している、不動産投資信託及び不動産投資法人が発行する普通リートに投資する。また、優先リートにも投資することがある。トップダウン分析とボトムアップ分析を通じて、銘柄選択を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -13.70% | -0.27% | 0.30% | -- |
カテゴリー | -10.84% | 0.58% | -0.55% | -- |
+/- カテゴリー | -2.86% | -0.85% | +0.85% | -- |
順位 | 30位 | 19位 | 14位 | -- |
%ランク | 91% | 68% | 50% | -- |
ファンド数 | 33本 | 28本 | 28本 | -- |
標準偏差 | 19.03 | 17.53 | 17.51 | -- |
カテゴリー | 19.21 | 17.02 | 18.40 | -- |
+/- カテゴリー | -0.18 | +0.51 | -0.89 | -- |
順位 | 13位 | 13位 | 10位 | -- |
%ランク | 40% | 47% | 36% | -- |
ファンド数 | 33本 | 28本 | 28本 | -- |
シャープレシオ | -0.72 | -0.02 | 0.02 | -- |
カテゴリー | -0.56 | 0.02 | -0.03 | -- |
+/- カテゴリー | -0.16 | -0.04 | +0.05 | -- |
順位 | 30位 | 19位 | 14位 | -- |
%ランク | 91% | 68% | 50% | -- |
ファンド数 | 33本 | 28本 | 28本 | -- |