ファンドの特色
主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.84% | 3.23% | -0.50% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.85% | -4.23% | -5.38% | -- |
| 順位 | 303位 | 264位 | 241位 | -- |
| %ランク | 89% | 86% | 88% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 5.17 | 5.35 | 6.33 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.24 | -1.61 | -0.86 | -- |
| 順位 | 17位 | 75位 | 97位 | -- |
| %ランク | 5% | 25% | 36% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 0.81 | 0.54 | -0.11 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.48 | -0.44 | -0.73 | -- |
| 順位 | 273位 | 257位 | 243位 | -- |
| %ランク | 81% | 83% | 89% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
