ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.04% | 25.98% | -- | -- |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.56% | +2.54% | -- | -- |
| 順位 | 140位 | 105位 | -- | -- |
| %ランク | 57% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 25.26 | 19.31 | -- | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.53 | +0.24 | -- | -- |
| 順位 | 110位 | 108位 | -- | -- |
| %ランク | 45% | 47% | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.34 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.12 | -- | -- |
| 順位 | 157位 | 39位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 17% | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | -- | -- |
