ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.94% | 27.07% | -- | -- |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.73% | +2.02% | -- | -- |
| 順位 | 141位 | 115位 | -- | -- |
| %ランク | 56% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 25.24 | 19.27 | -- | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.55 | +0.23 | -- | -- |
| 順位 | 108位 | 109位 | -- | -- |
| %ランク | 43% | 47% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.39 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.09 | -- | -- |
| 順位 | 161位 | 48位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 21% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | -- | -- |
