ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.80% | 28.30% | -- | -- |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.28% | +2.69% | -- | -- |
| 順位 | 142位 | 113位 | -- | -- |
| %ランク | 57% | 49% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 25.48 | 19.06 | -- | -- |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.60 | +0.05 | -- | -- |
| 順位 | 101位 | 110位 | -- | -- |
| %ランク | 41% | 48% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.41 | 1.47 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.14 | -- | -- |
| 順位 | 169位 | 35位 | -- | -- |
| %ランク | 68% | 16% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | -- | -- |
