ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.16% | 29.18% | -- | -- |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.98% | +3.21% | -- | -- |
| 順位 | 137位 | 106位 | -- | -- |
| %ランク | 56% | 47% | -- | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 23.73 | 18.88 | -- | -- |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.91 | +0.35 | -- | -- |
| 順位 | 109位 | 108位 | -- | -- |
| %ランク | 45% | 48% | -- | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.26 | 1.54 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.16 | -- | -- |
| 順位 | 138位 | 31位 | -- | -- |
| %ランク | 56% | 14% | -- | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | -- | -- |
