ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.69% | 26.30% | -- | -- |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.84% | +4.13% | -- | -- |
| 順位 | 123位 | 23位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 11% | -- | -- |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 23.31 | 18.20 | -- | -- |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.93 | -- | -- |
| 順位 | 113位 | 106位 | -- | -- |
| %ランク | 48% | 48% | -- | -- |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.44 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.17 | -- | -- |
| 順位 | 49位 | 35位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 16% | -- | -- |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | -- | -- |
