ファンドの特色
設定当初は国内債券48%、国内株式28%、外国債券5%、外国株式14%、短期金融資産等5%の割合で分散投資を行い、安定運用開始時期(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがって定期的に組入比率を変更することで、株価等の変動リスクの低減をはかる。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 1.76% | 0.51% | 1.06% | 2.17% |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | 3.84% |
+/- カテゴリー | -8.10% | -2.69% | -3.14% | -1.67% |
順位 | 28位 | 28位 | 26位 | 11位 |
%ランク | 97% | 97% | 93% | 92% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
標準偏差 | 1.14 | 1.38 | 2.09 | 3.26 |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | 6.02 |
+/- カテゴリー | -4.11 | -3.99 | -4.11 | -2.76 |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 4% | 4% | 4% | 9% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
シャープレシオ | 1.54 | 0.37 | 0.51 | 0.66 |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.29 | -0.21 | -0.16 | 0.00 |
順位 | 22位 | 23位 | 25位 | 8位 |
%ランク | 76% | 80% | 90% | 67% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |