ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 4.56% | -0.32% | 2.31% | 5.52% |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | 5.80% |
+/- カテゴリー | -2.13% | -2.06% | -1.24% | -0.28% |
順位 | 87位 | 81位 | 74位 | 36位 |
%ランク | 60% | 63% | 64% | 47% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
標準偏差 | 10.38 | 10.53 | 15.34 | 12.48 |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | 13.27 |
+/- カテゴリー | -0.21 | -0.59 | -0.77 | -0.79 |
順位 | 55位 | 75位 | 72位 | 57位 |
%ランク | 38% | 59% | 63% | 74% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.44 | -0.03 | 0.15 | 0.44 |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
+/- カテゴリー | -0.14 | -0.13 | -0.05 | 0.00 |
順位 | 87位 | 81位 | 71位 | 32位 |
%ランク | 60% | 63% | 62% | 42% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |