ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.36% | 9.22% | 8.77% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.71% | +1.38% | +0.41% | -- |
| 順位 | 122位 | 103位 | 103位 | -- |
| %ランク | 43% | 42% | 45% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 7.78 | 8.70 | 9.59 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.07 | -1.04 | -0.96 | -- |
| 順位 | 107位 | 110位 | 83位 | -- |
| %ランク | 38% | 45% | 37% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.87 | 1.06 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.19 | +0.09 | -- |
| 順位 | 99位 | 102位 | 102位 | -- |
| %ランク | 35% | 41% | 45% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
