ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.22% | 12.44% | 8.34% | -- |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21% | -0.40% | +0.59% | -- |
| 順位 | 160位 | 136位 | 109位 | -- |
| %ランク | 55% | 53% | 47% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 9.66 | 7.88 | 8.65 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.40 | -1.18 | -0.92 | -- |
| 順位 | 83位 | 84位 | 86位 | -- |
| %ランク | 29% | 33% | 37% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 0.66 | 1.53 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.14 | +0.12 | -- |
| 順位 | 138位 | 83位 | 103位 | -- |
| %ランク | 48% | 33% | 45% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
