ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.83% | 12.27% | 10.85% | -- |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27% | +0.04% | +1.16% | -- |
| 順位 | 156位 | 120位 | 99位 | -- |
| %ランク | 55% | 51% | 44% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 6.92 | 7.48 | 7.87 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.90 | -0.74 | -- |
| 順位 | 96位 | 85位 | 95位 | -- |
| %ランク | 34% | 36% | 43% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.94 | 1.62 | 1.37 | -- |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.15 | +0.21 | -- |
| 順位 | 106位 | 96位 | 85位 | -- |
| %ランク | 38% | 41% | 38% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
