ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.83% | 12.01% | 9.44% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72% | -0.34% | +0.59% | -- |
| 順位 | 155位 | 133位 | 107位 | -- |
| %ランク | 55% | 52% | 47% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 9.31 | 7.95 | 8.55 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.31 | -1.19 | -0.94 | -- |
| 順位 | 89位 | 83位 | 86位 | -- |
| %ランク | 32% | 33% | 38% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 1.73 | 1.47 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.13 | +0.14 | -- |
| 順位 | 117位 | 86位 | 108位 | -- |
| %ランク | 41% | 34% | 47% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
