ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.44% | 11.55% | 8.93% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22% | -0.40% | +0.62% | -- |
| 順位 | 149位 | 134位 | 108位 | -- |
| %ランク | 52% | 52% | 47% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.12 | 8.11 | 8.68 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.30 | -1.14 | -0.92 | -- |
| 順位 | 88位 | 85位 | 88位 | -- |
| %ランク | 31% | 33% | 38% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.05 | 1.38 | 1.01 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.11 | +0.13 | -- |
| 順位 | 136位 | 91位 | 104位 | -- |
| %ランク | 48% | 36% | 45% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
