ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.73% | 12.17% | 9.58% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.18% | +0.78% | -- |
| 順位 | 147位 | 128位 | 104位 | -- |
| %ランク | 51% | 50% | 45% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 9.28 | 7.95 | 8.56 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.34 | -1.21 | -0.95 | -- |
| 順位 | 85位 | 82位 | 86位 | -- |
| %ランク | 30% | 32% | 37% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.84 | 1.50 | 1.10 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.20 | +0.16 | -- |
| 順位 | 85位 | 69位 | 93位 | -- |
| %ランク | 30% | 27% | 40% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
