ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.04% | 14.49% | 10.85% | -- |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.95% | -0.22% | +0.84% | -- |
| 順位 | 155位 | 130位 | 99位 | -- |
| %ランク | 55% | 54% | 44% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 6.22 | 6.99 | 7.98 | -- |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.92 | -0.97 | -0.76 | -- |
| 順位 | 89位 | 78位 | 96位 | -- |
| %ランク | 32% | 32% | 43% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 3.30 | 2.05 | 1.35 | -- |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.18 | +0.18 | -- |
| 順位 | 124位 | 91位 | 89位 | -- |
| %ランク | 44% | 38% | 40% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
