ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.28% | 12.27% | 9.69% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10% | -0.09% | +0.70% | -- |
| 順位 | 154位 | 127位 | 106位 | -- |
| %ランク | 53% | 50% | 46% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 9.22 | 7.94 | 8.55 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.17 | -1.13 | -0.88 | -- |
| 順位 | 97位 | 84位 | 89位 | -- |
| %ランク | 34% | 33% | 39% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.24 | 1.51 | 1.12 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.16 | +0.16 | -- |
| 順位 | 104位 | 86位 | 90位 | -- |
| %ランク | 36% | 34% | 39% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
