ファンドの特色
設定当初は国内債券18.75%、国内株式47.5%、外国債券5%、外国株式23.75%、短期金融資産等5%の割合で分散投資を行い、安定運用開始時期(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがって定期的に組入比率を変更することで、株価等の変動リスクの低減を図る。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.11% | 10.20% | 10.40% | -- |
| カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.87% | +1.05% | +1.71% | -- |
| 順位 | 46位 | 38位 | 23位 | -- |
| %ランク | 43% | 39% | 30% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
| 標準偏差 | 8.09 | 8.32 | 9.77 | -- |
| カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.18 | +0.08 | -- |
| 順位 | 55位 | 44位 | 42位 | -- |
| %ランク | 51% | 45% | 55% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
| シャープレシオ | 3.10 | 1.23 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.17 | +0.19 | -- |
| 順位 | 37位 | 29位 | 11位 | -- |
| %ランク | 34% | 30% | 15% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
