ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 46.67% | 14.18% | 17.32% | 11.69% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.98% | +1.80% | +2.19% | -0.05% |
順位 | 29位 | 30位 | 25位 | 76位 |
%ランク | 13% | 15% | 14% | 61% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.26 | 15.96 | 16.68 | 16.60 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.44 | +0.38 | -0.67 | -0.90 |
順位 | 106位 | 162位 | 75位 | 93位 |
%ランク | 47% | 79% | 40% | 75% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 3.06 | 0.89 | 1.04 | 0.70 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.10 | +0.17 | +0.02 |
順位 | 34位 | 38位 | 18位 | 71位 |
%ランク | 15% | 19% | 10% | 57% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |