ファンドの特色
設定当初は国内債券33%、国内株式38%、外国債券5%、外国株式19%、短期金融資産等5%の割合で分散投資を行い、安定運用開始時期(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがって定期的に組入比率を変更することで、株価等の変動リスクの低減をはかる。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 11.85% | 4.54% | 5.09% | 4.82% |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | 5.93% |
+/- カテゴリー | -11.39% | -4.61% | -3.60% | -1.11% |
順位 | 100位 | 89位 | 67位 | 16位 |
%ランク | 92% | 90% | 88% | 89% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
標準偏差 | 5.46 | 5.20 | 5.76 | 6.16 |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | 8.63 |
+/- カテゴリー | -2.54 | -3.30 | -3.93 | -2.47 |
順位 | 8位 | 6位 | 4位 | 2位 |
%ランク | 8% | 7% | 6% | 12% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
シャープレシオ | 2.17 | 0.87 | 0.88 | 0.78 |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.68 | -0.19 | 0.00 | +0.09 |
順位 | 93位 | 77位 | 48位 | 5位 |
%ランク | 86% | 78% | 63% | 28% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |