ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.03% | 17.41% | 13.81% | 12.15% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | +7.37% | +5.46% | +5.50% | +4.11% |
| 順位 | 14位 | 10位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 5% | 4% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 11.72 | 10.18 | 10.44 | 10.34 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.93 | +0.84 | +0.89 |
| 順位 | 182位 | 207位 | 180位 | 121位 |
| %ランク | 63% | 80% | 78% | 74% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 1.68 | 1.31 | 1.17 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.41 | +0.43 | +0.31 |
| 順位 | 11位 | 7位 | 11位 | 2位 |
| %ランク | 4% | 3% | 5% | 2% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
