ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.37% | 20.11% | 14.01% | 11.28% |
| カテゴリー | 24.48% | 13.62% | 8.73% | 7.60% |
| +/- カテゴリー | +8.89% | +6.49% | +5.28% | +3.68% |
| 順位 | 23位 | 11位 | 11位 | 3位 |
| %ランク | 9% | 5% | 5% | 2% |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | 157本 |
| 標準偏差 | 10.64 | 10.38 | 10.22 | 10.74 |
| カテゴリー | 10.50 | 9.33 | 9.42 | 9.55 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +1.05 | +0.80 | +1.19 |
| 順位 | 169位 | 206位 | 177位 | 127位 |
| %ランク | 60% | 82% | 78% | 81% |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | 157本 |
| シャープレシオ | 3.08 | 1.92 | 1.36 | 1.05 |
| カテゴリー | 2.30 | 1.45 | 0.94 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +0.47 | +0.42 | +0.25 |
| 順位 | 19位 | 9位 | 7位 | 2位 |
| %ランク | 7% | 4% | 4% | 2% |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | 157本 |
