ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.27% | 20.01% | 14.56% | 10.32% |
| カテゴリー | 14.73% | 13.42% | 9.54% | 7.32% |
| +/- カテゴリー | +4.54% | +6.59% | +5.02% | +3.00% |
| 順位 | 36位 | 10位 | 14位 | 3位 |
| %ランク | 13% | 5% | 7% | 3% |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | 147本 |
| 標準偏差 | 8.91 | 8.88 | 9.48 | 10.64 |
| カテゴリー | 7.62 | 7.73 | 8.61 | 9.07 |
| +/- カテゴリー | +1.29 | +1.15 | +0.87 | +1.57 |
| 順位 | 221位 | 201位 | 178位 | 128位 |
| %ランク | 79% | 83% | 79% | 88% |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | 147本 |
| シャープレシオ | 2.11 | 2.23 | 1.53 | 0.97 |
| カテゴリー | 1.91 | 1.77 | 1.14 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.46 | +0.39 | +0.17 |
| 順位 | 90位 | 29位 | 23位 | 15位 |
| %ランク | 33% | 12% | 11% | 11% |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | 147本 |
