ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.59% | 17.97% | 14.49% | 12.29% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | +8.04% | +5.62% | +5.64% | +4.05% |
| 順位 | 14位 | 11位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 5% | 5% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 10.87 | 10.03 | 10.30 | 10.31 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.89 | +0.81 | +0.92 |
| 順位 | 175位 | 203位 | 180位 | 120位 |
| %ランク | 61% | 79% | 78% | 74% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 2.29 | 1.77 | 1.39 | 1.19 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.69 | +0.43 | +0.44 | +0.30 |
| 順位 | 12位 | 7位 | 12位 | 2位 |
| %ランク | 5% | 3% | 6% | 2% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
