ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.03% | 18.04% | 14.52% | 12.59% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +8.65% | +5.68% | +5.53% | +4.14% |
| 順位 | 21位 | 9位 | 10位 | 3位 |
| %ランク | 8% | 4% | 5% | 2% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 10.61 | 9.98 | 10.28 | 10.36 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.91 | +0.85 | +0.98 |
| 順位 | 178位 | 204位 | 182位 | 122位 |
| %ランク | 61% | 79% | 79% | 76% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.77 | 1.79 | 1.40 | 1.21 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.75 | +0.44 | +0.44 | +0.30 |
| 順位 | 13位 | 7位 | 8位 | 2位 |
| %ランク | 5% | 3% | 4% | 2% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
