ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.93% | 17.73% | 14.41% | 12.02% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +7.60% | +5.74% | +5.61% | +4.00% |
| 順位 | 15位 | 11位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 6% | 5% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.87 | 10.02 | 10.30 | 10.31 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.86 | +0.79 | +0.89 |
| 順位 | 175位 | 199位 | 182位 | 121位 |
| %ランク | 61% | 78% | 78% | 74% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 1.74 | 1.39 | 1.16 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.44 | +0.45 | +0.30 |
| 順位 | 19位 | 9位 | 12位 | 2位 |
| %ランク | 7% | 4% | 6% | 2% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
