ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.60% | 20.13% | 14.54% | 11.51% |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | 7.78% |
| +/- カテゴリー | +9.18% | +6.36% | +5.51% | +3.73% |
| 順位 | 21位 | 9位 | 11位 | 3位 |
| %ランク | 8% | 4% | 5% | 2% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| 標準偏差 | 10.55 | 10.39 | 10.28 | 10.77 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | 9.57 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +1.05 | +0.81 | +1.20 |
| 順位 | 174位 | 208位 | 178位 | 128位 |
| %ランク | 60% | 82% | 78% | 82% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| シャープレシオ | 3.03 | 1.92 | 1.41 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.46 | +0.44 | +0.25 |
| 順位 | 14位 | 8位 | 9位 | 3位 |
| %ランク | 5% | 4% | 4% | 2% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
