ファンドの特色
設定当初は国内債券18%、国内株式48%、外国債券5%、外国株式24%、短期金融資産等5%の割合で分散投資を行い、安定運用開始時期(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがって定期的に組入比率を変更することで、株価等の変動リスクの低減をはかる。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.36% | 7.37% | 7.75% | 6.62% |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | 5.93% |
+/- カテゴリー | -4.88% | -1.78% | -0.94% | +0.69% |
順位 | 81位 | 68位 | 50位 | 6位 |
%ランク | 75% | 69% | 65% | 34% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
標準偏差 | 6.75 | 6.74 | 7.78 | 8.34 |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | 8.63 |
+/- カテゴリー | -1.25 | -1.76 | -1.91 | -0.29 |
順位 | 26位 | 22位 | 22位 | 10位 |
%ランク | 24% | 23% | 29% | 56% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
シャープレシオ | 2.72 | 1.09 | 1.00 | 0.79 |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.13 | +0.03 | +0.12 | +0.10 |
順位 | 72位 | 53位 | 23位 | 3位 |
%ランク | 67% | 54% | 30% | 17% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |