ファンドの特色
設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.68% | 9.76% | 6.82% | -- |
| カテゴリー | 5.45% | 3.98% | 2.88% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.23% | +5.78% | +3.94% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 4% | 4% | 4% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 8.46 | 7.22 | 7.48 | -- |
| カテゴリー | 5.29 | 4.64 | 5.01 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.17 | +2.58 | +2.47 | -- |
| 順位 | 26位 | 26位 | 26位 | -- |
| %ランク | 97% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 1.31 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.69 | 0.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +0.62 | +0.41 | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 8% | 8% | 8% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | -- |
