ファンドの特色
設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.49% | 10.92% | 6.21% | -- |
| カテゴリー | 1.27% | 4.80% | 2.43% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.22% | +6.12% | +3.78% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 4% | 4% | 4% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 26本 | -- |
| 標準偏差 | 8.56 | 7.12 | 7.51 | -- |
| カテゴリー | 5.34 | 4.54 | 5.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.22 | +2.58 | +2.44 | -- |
| 順位 | 25位 | 25位 | 25位 | -- |
| %ランク | 97% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 26本 | -- |
| シャープレシオ | 0.55 | 1.48 | 0.80 | -- |
| カテゴリー | -0.23 | 0.88 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +0.60 | +0.43 | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 8% | 8% | 8% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 26本 | -- |
