ファンドの特色
設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.05% | 10.27% | 6.76% | -- |
| カテゴリー | 2.68% | 3.99% | 2.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.37% | +6.28% | +4.21% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 4% | 4% | 4% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 26本 | -- |
| 標準偏差 | 9.04 | 7.26 | 7.57 | -- |
| カテゴリー | 5.62 | 4.70 | 5.08 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.42 | +2.56 | +2.49 | -- |
| 順位 | 25位 | 25位 | 25位 | -- |
| %ランク | 97% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 26本 | -- |
| シャープレシオ | 0.92 | 1.37 | 0.87 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.67 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.90 | +0.70 | +0.48 | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 8% | 8% | 8% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 26本 | -- |
