ファンドの特色
設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.39% | 12.11% | 7.62% | -- |
| カテゴリー | 3.49% | 5.78% | 3.52% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.90% | +6.33% | +4.10% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 4% | 4% | 4% | -- |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
| 標準偏差 | 6.30 | 6.18 | 6.77 | -- |
| カテゴリー | 3.58 | 4.16 | 4.72 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.72 | +2.02 | +2.05 | -- |
| 順位 | 28位 | 28位 | 27位 | -- |
| %ランク | 97% | 97% | 94% | -- |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
| シャープレシオ | 1.58 | 1.93 | 1.11 | -- |
| カテゴリー | 0.64 | 1.27 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.94 | +0.66 | +0.44 | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 7% | 7% | 7% | -- |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
