ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式､債券及び不動産投資信託証券(REIT)｡基本資産配分比率は､原則として株式40%､債券40%､REIT20%とする｡地域別(国内､先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則､年1回見直しを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.18% | 15.22% | 12.02% | 9.84% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +4.85% | +3.23% | +3.22% | +1.82% |
| 順位 | 46位 | 51位 | 47位 | 46位 |
| %ランク | 16% | 20% | 21% | 28% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.93 | 9.83 | 10.07 | 10.37 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.67 | +0.56 | +0.95 |
| 順位 | 179位 | 187位 | 173位 | 124位 |
| %ランク | 62% | 73% | 74% | 76% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.97 | 1.52 | 1.18 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.22 | +0.24 | +0.09 |
| 順位 | 47位 | 57位 | 62位 | 75位 |
| %ランク | 17% | 23% | 27% | 46% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
