ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式､債券及び不動産投資信託証券(REIT)｡基本資産配分比率は､原則として株式40%､債券40%､REIT20%とする｡地域別(国内､先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則､年1回見直しを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.03% | 16.10% | 12.34% | 10.48% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +7.65% | +3.74% | +3.35% | +2.03% |
| 順位 | 29位 | 36位 | 45位 | 41位 |
| %ランク | 10% | 14% | 20% | 26% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 10.41 | 9.68 | 10.01 | 10.39 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.61 | +0.58 | +1.01 |
| 順位 | 162位 | 185位 | 174位 | 125位 |
| %ランク | 56% | 72% | 75% | 78% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.73 | 1.64 | 1.22 | 1.01 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +0.29 | +0.26 | +0.10 |
| 順位 | 17位 | 32位 | 50位 | 68位 |
| %ランク | 6% | 13% | 22% | 42% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
