ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式､債券及び不動産投資信託証券(REIT)｡基本資産配分比率は､原則として株式40%､債券40%､REIT20%とする｡地域別(国内､先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則､年1回見直しを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.85% | 14.70% | 11.50% | 9.83% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | +3.19% | +2.75% | +3.19% | +1.79% |
| 順位 | 69位 | 60位 | 47位 | 46位 |
| %ランク | 24% | 24% | 21% | 28% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 12.12 | 10.08 | 10.27 | 10.44 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.83 | +0.67 | +0.99 |
| 順位 | 208位 | 198位 | 178位 | 125位 |
| %ランク | 72% | 77% | 77% | 76% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.16 | 1.43 | 1.11 | 0.94 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.16 | +0.23 | +0.08 |
| 順位 | 94位 | 78位 | 62位 | 80位 |
| %ランク | 33% | 31% | 27% | 49% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
