ファンドの特色
設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.04% | 13.28% | 9.90% | -- |
| カテゴリー | 18.53% | 12.44% | 9.64% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49% | +0.84% | +0.26% | -- |
| 順位 | 81位 | 49位 | 50位 | -- |
| %ランク | 56% | 46% | 53% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 107本 | 96本 | -- |
| 標準偏差 | 10.46 | 9.09 | 9.03 | -- |
| カテゴリー | 10.15 | 8.42 | 8.45 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.67 | +0.58 | -- |
| 順位 | 82位 | 71位 | 60位 | -- |
| %ランク | 56% | 67% | 63% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 107本 | 96本 | -- |
| シャープレシオ | 1.66 | 1.43 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.41 | 1.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.02 | -0.01 | -- |
| 順位 | 93位 | 61位 | 58位 | -- |
| %ランク | 64% | 58% | 61% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 107本 | 96本 | -- |
