ファンドの特色
設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.94% | 7.99% | 8.98% | -- |
| カテゴリー | 21.36% | 8.82% | 8.40% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58% | -0.83% | +0.58% | -- |
| 順位 | 52位 | 60位 | 37位 | -- |
| %ランク | 48% | 61% | 46% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 7.82 | 8.33 | 9.80 | -- |
| カテゴリー | 8.21 | 8.51 | 9.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.18 | +0.01 | -- |
| 順位 | 44位 | 46位 | 44位 | -- |
| %ランク | 41% | 47% | 55% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 2.80 | 0.96 | 0.92 | -- |
| カテゴリー | 2.54 | 1.02 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | -0.06 | +0.08 | -- |
| 順位 | 43位 | 62位 | 35位 | -- |
| %ランク | 40% | 63% | 44% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 81本 | -- |
