ファンドの特色
設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.82% | 13.78% | 9.88% | -- |
| カテゴリー | 13.79% | 12.61% | 9.26% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03% | +1.17% | +0.62% | -- |
| 順位 | 79位 | 47位 | 47位 | -- |
| %ランク | 54% | 44% | 50% | -- |
| ファンド数 | 148本 | 107本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 11.15 | 9.20 | 9.15 | -- |
| カテゴリー | 10.66 | 8.53 | 8.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.67 | +0.60 | -- |
| 順位 | 81位 | 70位 | 60位 | -- |
| %ランク | 55% | 66% | 64% | -- |
| ファンド数 | 148本 | 107本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 1.17 | 1.46 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 1.17 | 1.40 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.06 | +0.03 | -- |
| 順位 | 88位 | 54位 | 49位 | -- |
| %ランク | 60% | 51% | 52% | -- |
| ファンド数 | 148本 | 107本 | 95本 | -- |
