ファンドの特色
設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.36% | 14.35% | 10.24% | -- |
| カテゴリー | 22.65% | 12.82% | 9.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.71% | +1.53% | +0.49% | -- |
| 順位 | 65位 | 43位 | 48位 | -- |
| %ランク | 45% | 41% | 50% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 106本 | 96本 | -- |
| 標準偏差 | 9.84 | 8.90 | 8.95 | -- |
| カテゴリー | 9.90 | 8.32 | 8.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.58 | +0.52 | -- |
| 順位 | 69位 | 64位 | 60位 | -- |
| %ランク | 48% | 61% | 63% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 106本 | 96本 | -- |
| シャープレシオ | 2.41 | 1.58 | 1.13 | -- |
| カテゴリー | 2.16 | 1.47 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.11 | +0.02 | -- |
| 順位 | 41位 | 45位 | 53位 | -- |
| %ランク | 29% | 43% | 56% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 106本 | 96本 | -- |
