ファンドの特色
設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.51% | 14.37% | 9.11% | -- |
| カテゴリー | 9.31% | 13.48% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.80% | +0.89% | +0.31% | -- |
| 順位 | 83位 | 50位 | 49位 | -- |
| %ランク | 57% | 47% | 52% | -- |
| ファンド数 | 148本 | 107本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 10.59 | 9.07 | 9.10 | -- |
| カテゴリー | 10.23 | 8.33 | 8.54 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.74 | +0.56 | -- |
| 順位 | 80位 | 72位 | 59位 | -- |
| %ランク | 55% | 68% | 63% | -- |
| ファンド数 | 148本 | 107本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 0.73 | 1.54 | 0.98 | -- |
| カテゴリー | 0.79 | 1.54 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 順位 | 89位 | 62位 | 53位 | -- |
| %ランク | 61% | 58% | 56% | -- |
| ファンド数 | 148本 | 107本 | 95本 | -- |
