ファンドの特色
日本株式15%、外国株式10%、日本債券5%、外国債券70%の基本配分比率で投資を行い、安定性重視の運用を行う。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 5.54% | -1.10% | 1.64% | 2.47% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -8.05% | -5.25% | -3.21% | -1.84% |
順位 | 293位 | 247位 | 219位 | 139位 |
%ランク | 89% | 84% | 83% | 87% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.19 | 5.98 | 5.68 | 4.98 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.74 | -1.31 | -2.25 | -2.49 |
順位 | 114位 | 84位 | 57位 | 25位 |
%ランク | 35% | 29% | 22% | 16% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 0.90 | -0.18 | 0.29 | 0.49 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -1.08 | -0.76 | -0.35 | -0.12 |
順位 | 287位 | 248位 | 214位 | 125位 |
%ランク | 87% | 85% | 81% | 79% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |