ファンドの特色
日本株式30%、外国株式20%、日本債券5%、外国債券45%の基本配分比率で投資を行い、成長性と安定性のバランスをとる。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 16.77% | 4.64% | 6.62% | 5.93% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +3.18% | +0.49% | +1.77% | +1.62% |
順位 | 111位 | 145位 | 73位 | 23位 |
%ランク | 34% | 50% | 28% | 15% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.16 | 7.33 | 8.04 | 7.86 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.04 | +0.11 | +0.39 |
順位 | 205位 | 171位 | 160位 | 101位 |
%ランク | 62% | 58% | 61% | 64% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.34 | 0.63 | 0.82 | 0.75 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.36 | +0.05 | +0.18 | +0.14 |
順位 | 123位 | 177位 | 97位 | 46位 |
%ランク | 38% | 60% | 37% | 29% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |