ファンドの特色
日本株式40%、外国株式35%、日本債券5%、外国債券20%の基本配分比率で投資を行い、より積極的に成長性を追求する。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 28.90% | 10.70% | 11.86% | 9.32% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +8.25% | +2.86% | +3.50% | +2.57% |
順位 | 30位 | 62位 | 24位 | 2位 |
%ランク | 11% | 25% | 11% | 2% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.18 | 9.55 | 11.39 | 11.51 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.33 | -0.19 | +0.84 | +1.77 |
順位 | 223位 | 166位 | 173位 | 112位 |
%ランク | 79% | 67% | 76% | 89% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.15 | 1.12 | 1.04 | 0.81 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.69 | +0.25 | +0.22 | +0.12 |
順位 | 42位 | 79位 | 54位 | 33位 |
%ランク | 15% | 32% | 24% | 27% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |